销售团队日常使用CRM系统，核心在于将客户管理和销售流程系统化、数字化。为了帮助你快速建立整体印象，下面这张图梳理了一个典型的销售人员在CRM中的日常操作闭环。

销售人员的日常操作流 上图展示了核心操作闭环，每个环节还有一些具体的工作细节。

销售人员的日常操作流

处理客户线索 查看与领取

每天开工第一件事，就是登录CRM系统，在首页或工作台查看新分配的线索，关注任务提醒。 初步联系与筛选：根据系统提供的客户基本信息，进行初步联系。利用CRM的客户分级与标签功能，快速判断线索质量，决定跟进优先级。

记录客户跟进 更新客户信息

每次和客户沟通后，及时在CRM的客户详情页更新联系记录，包括沟通内容、客户的新需求或疑虑。保证客户历史记录完整、可追溯。

制定后续计划

在系统中记录本次跟进结果，并安排下一次跟进计划，设置好提醒，防止遗忘。 推进商机阶段 更新商机状态：如果客户表现出明确意向，将其纳入商机管理流程。根据沟通进展，在CRM的销售漏斗中更新商机所处阶段，例如从“需求沟通”推进到“方案报价”。

利用销售工具

在报价、合同阶段，使用CRM的模板自动生成报价单、发起合同审批流程。

标记最终结果

商机成功后，将状态标记为“赢单”，并关联回款信息。如果失败，也标记为“输单”并简要分析原因，这些记录对于后续复盘和优化至关重要。 协作与日常管理 参与审批流程：日常可能会发起或参与如合同、特价审批等流程，在CRM的“审批”或“流程”模块中操作和跟踪。

内部协作

遇到复杂客户时，可以通过CRM的内部消息、评论或@功能与售前、技术支持等同事协同。

管理日程

将拜访、电话等任务记录在CRM的日历中，形成个人工作日程表。

结束当日工作 数据复盘

利用CRM的数据分析功能，快速查看个人当日或当周的关键业绩数据，如跟进客户数、新增商机额等，做好工作复盘。

规划次日重点：根据当日工作完成情况和系统提醒，规划好第二天的工作重点客户和任务。

不同角色的使用侧重

销售人员

完成个人销售目标，管理好自己的客户池。

遵循上述操作流，核心是线索转化、客户跟进、商机推进和数据记录。

销售主管

把控团队整体目标和绩效，赋能团队成员。

通过仪表盘查看团队整体数据，如业绩完成率、销售漏斗健康度; 进行任务干预，如分配线索、调整客户归属; 团队辅导与协同，查看成员工作记录，给予指导，并协调跨部门资源。

市场/客服等角色

为销售提供支持，并管理各自的工作流。

市场人员：主要关注通过CRM获取的线索数量与质量，分析市场活动效果。

客服人员：主要使用CRM的工单管理功能，处理客户售后问题。

提升使用效率的技巧

确保数据真实及时

CRM的价值建立在高质量的数据之上。务必保证客户信息和跟进记录的准确、及时和完整。

活用自动化与提醒

善用CRM的任务提醒功能，让系统帮你记住繁琐的待办事项，减少遗忘。

勤用数据分析复盘

不要只把CRM当作记录工具，要主动利用其数据分析功能复盘自己的销售漏斗，找出可以优化的环节。

希望这份详细的日常使用指南能帮助你和你的团队更好地利用CRM系统。如果你在具体某个功能或场景上有更多疑问，我很乐意提供更深入的解答。