如何在家有效使用CRM系统

在当前由新冠状病毒引起的全球健康问题之中，我们发现自己和我们的客户一样，在思考如何为严峻的经济和社会复苏做好准备。 本文使您能够验证、优化和使用数据，以减少冗余、提高准确性，并为您的业务创建优秀的内容。我们希望为您提供一些关于客户关系管理（CRM）优化的建议，同时给您时间收集您自己的信息并为您的未来愿景奠定基础。

1.审阅和评估CRM数据

审阅和评估CRM之中各种可用信息的过程需要尝试使用同一数据池的不同视角。有时需要检查有效性，有时需要发现新的数据点以通知客户角色，等等。然而，在每一种情况之下，你都会不遗余力地通过适当的深刻见解来提高营销和销售水平。

 

2. 如何删除冗余记录

您可能没有意识到从记录之中删除冗余数据的重要性。交叉验证数据的完整性和准确性。尝试：

步骤1：通过筛选出未订阅的用户并返回地址，将无响应的用户保留在数据库之中。

步骤2：使用CRM报表功能提取不参与记录的报表，并显示在任何成员的仪表板之上以供删除。

 

3. 如何交叉验证重复、无效、陈旧和不完整的数据

消除无效和重复数据的第一步是通过CRM发现重复和错误。这样，您将减少计算错误，减少生成结果所需的时间，并提高数据和客户演示的准确性。

 

4. 重复数据

在导入、导出和合并的过程之中，重复数据出现在许多不同的区域。在为重复项排序数据时，这可能会导致挫败感。请采取下列步骤减少重复：第一步：使用CRM的权重过滤功能，简化联系人管理流程。第二步：选择与CRM类似的CRM，这样营销和销售团队就可以共享联系人、潜在客户和客户的整体视图。第三步：使用精确匹配或模糊匹配来匹配姓名、微信、地址、公司等，找到并合并重复项。

 

5. 无效数据

无效数据是由错误的数据或不正确的格式引起的。您可以通过下列方式减少错误：步骤1：验证web窗体的电子邮件和电话字段。第二步：减少重复数据，防止访问者提交混乱的数据。步骤3：使用分析工具为您的CRM设置过滤器，以阻止问题域之中的访问者或访问者记录。第四步：在注册过程之中，通过要求确认电话号码来双选您的表格。

 

6. 旧数据

您可以通过一个简单的过程轻松地查找和删除旧数据：步骤1：按记录创建日期或其他日期戳创建筛选器。步骤2：使用CRM报告功能提取过期记录的报告，以显示在任何成员的仪表板之上进行分类。第三步：批量删除或归档数据。第四步：安排每月维护，不仅要管理老化记录，还要检查不完整、缺失和无效数据。

 

7. 数据不完整

应尽快删除缺失值和不完整的数据条目，以避免干扰和损害客户信息的完整性。大多数CRM提供了根据条件理解和评估数据的能力。例如，如果要避免输入不完整，请确定基本数据字段，以便您可以完成联系人记录：步骤1：确定哪些字段对您的运营、销售和市场营销至关重要。步骤2：确保您的web窗体需要此特定信息。第三步：手工录入，先采集录入基础数据，再录入二阶明细。

 

8. 如何细分受众将因行业和客户而异，但通常至少包括四个部门，例如：

 

您可以通过下列方式在CRM数据之中实现分段：

步骤1：创建自定义属性以根据联系人的标题、位置或业务兴趣标记联系人。

步骤2：与您的团队合作开发一个记录客户态度和行为的系统。

步骤3：为“上次活动日期”、“上次购买日期”和其他日期创建字段，以度量与产品相关的兴趣和行为。

 

9. 如何在CRM之中使用工作流

当您试图在CRM之中自动化简单和复杂的业务流程时，您需要考虑一种策略来确定何时手动触发或启动这些工作流。您可能需要为这些工作流配置新流程、步骤和消息。例如，您可以：步骤1：使用CRM通过工作流层培养数百条线索，工作流层根据线索的活动和行为定义和传达线索。第二步：停止手工添加销售线索，通过与官网对接、促销整合等方式自动抓取销售线索，节省大量时间。第3步：根据主动支持对话在CRM之中创建不同的任务。只需将消息标记为要复制到支持、销售或营销团队的任务之中。

 

对这些业务流程的审查将发现不一致、删除和改进。查看这些工作流的特定触发器和条件，并将它们与流程的总体成功率进行比较。

 

总结，CRM如今是企业必备的一款线上产品，能够帮助企业低成本、高效地获取精准客户，并快速提升企业的业绩，为企业带来最大的价值。赶紧免费试用企销客crm吧！