CRM客户关系管理之管理者使用指南

1.上传企业LOGO

建议企业所有者登入企业的第一件事，就是把它替换成公司自己的logo，这样新来的同事会很有归属感。

2.角色权限设置

每个用户在CRM中都拥有角色，不同的角色拥有不同的权限。通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。

角色是可以自定义的权限集合。CRM默认创建公司账号的用户为管理员，管理员是系统权限最大的角色，不可修改。管理员也可以将其他人设置为管理员，即可以同时存在多个管理员。

数据权限：主要通过数据权限控制行数据，让不同的人有不同的查看数据规则；

比如：

销售人员只能看自己的数据；

销售经理可以看所有下级销售人员的数据；

老板可以看到所有数据；

3.部门设置

CRM支持自定义部门创建，管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台，点击【员工与部门管理】，在企业组织架构栏中点击【添加子部门】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。

4.添加企业成员

在创建企业后，可以邀请公司同事加入CRM了。企业管理员账号进入【企业后台管理】，在【员工与部门管理】页面点击添加员工会出现添加成员页面：（值得你注意的是，在“角色分配”下拉框中，可以选择赋予该用户的角色权限。）

当企业有员工离职，需要删除企业员工，这时候可以在【员工与部门管理】页面停用该账号或删除账号。

5.设置销售流程

你可以根据你销售、管理中的痛点，结合行业、产品的特点，通过CRM标准流程细化你的管理方式和销售模式，形成一套行之有效的销售逻辑。



 

6.自定义字段

例如：CRM已对客户信息进行基本设置，管理者可以根据公司管理要求和行业销售特点，添加新建客户需要填写的字段，帮助销售建立综合整理能力，丰富客户画像。

管理者登录企业管理后台，点击【管理】，在【自定义字段】页面，选择线索/客户管理编辑，左侧字段库是字段表现形式，在右侧字段属性中进行详细设置。

7.设置公海规则

公共无负责人的客户在CRM里面统称为公海，这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的，比如展览活动，或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。客户公海规则设置功能有助于提高客户资源的利用率，通过设置划入规则，系统自动将符合规则的客户划入公海，以便其他公海成员抢回跟进，以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。
管理员进入企业管理后台，在【管理】页面，选择【客户公海规则设置】，点击编辑，进入公海规则设置。


设置公海规则时，可设置自动划入规则。包括未跟进和未成交规则，未跟进规则可设置超过多少天未跟进的客户由系统自动划入公海。

8.数据分析

数据分析是针对员工与客户情况进行统计分析的模块。用户可选择在某个时间段内，对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析，形成数据建议报告，提供给决策者审阅， 为企业管理人员制定经营管理方法提供决策依据。