企销客CRM管理者使用指南
作者:企销客 | 日期:Dec 3, 2020
欢迎你使用企销客CRM,在这篇文章里,我们将会向你介绍作为企业管理员可以使用的功能,如成员角色、权限的配置、系统设置、数据分析等。
1.上传企业LOGO
建议企业所有者登入企业的第一件事,就是把它替换成公司自己的logo,这样新来的同事会很有归属感。
2.角色权限设置
每个用户在CRM中都拥有角色,不同的角色拥有不同的权限。通过设置不同的角色权限形成上下级关系,上级可以管理下级的数据。
角色是可以自定义的权限集合。CRM默认创建公司账号的用户为管理员,管理员是系统权限最大的角色,不可修改。管理员也可以将其他人设置为管理员,即可以同时存在多个管理员。
数据权限:主要通过数据权限控制行数据,让不同的人有不同的查看数据规则;
比如:
销售人员只能看自己的数据;
销售经理可以看所有下级销售人员的数据;
老板可以看到所有数据;
3.部门设置
CRM支持自定义部门创建,管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台,点击【员工与部门管理】,在企业组织架构栏中点击【添加子部门】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。
4.添加企业成员
在创建企业后,可以邀请公司同事加入CRM了。企业管理员账号进入【企业后台管理】,在【员工与部门管理】页面点击添加员工会出现添加成员页面:(值得你注意的是,在“角色分配”下拉框中,可以选择赋予该用户的角色权限。)
当企业有员工离职,需要删除企业员工,这时候可以在【员工与部门管理】页面停用该账号或删除账号。
5.设置销售流程
你可以根据你销售、管理中的痛点,结合行业、产品的特点,通过CRM标准流程细化你的管理方式和销售模式,形成一套行之有效的销售逻辑。
6.自定义字段
例如:CRM已对客户信息进行基本设置,管理者可以根据公司管理要求和行业销售特点,添加新建客户需要填写的字段,帮助销售建立综合整理能力,丰富客户画像。
管理者登录企业管理后台,点击【管理】,在【自定义字段】页面,选择线索/客户管理编辑,左侧字段库是字段表现形式,在右侧字段属性中进行详细设置。
7.设置公海规则
公共无负责人的客户在CRM里面统称为公海,这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的,比如展览活动,或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。客户公海规则设置功能有助于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入公海,以便其他公海成员抢回跟进,以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。
管理员进入企业管理后台,在【管理】页面,选择【客户公海规则设置】,点击编辑,进入公海规则设置。
设置公海规则时,可设置自动划入规则。包括未跟进和未成交规则,未跟进规则可设置超过多少天未跟进的客户由系统自动划入公海。
8.数据分析
数据分析是针对员工与客户情况进行统计分析的模块。用户可选择在某个时间段内,对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析,形成数据建议报告,提供给决策者审阅, 为企业管理人员制定经营管理方法提供决策依据。