联系人指的是为了建立关系或产生商机而进行沟通的对象。在B2C环境下，联系人指的是直接的业务点-客户；而在B2B环境下，联系人则指的是客户公司公司内的推荐人联系点——商机。

联系人管理指组织好联系人信息，即与客户的沟通、会议、电话、电子邮件，以及通过网站的交互。CRM的联系人管理能存储所有这些重要信息，使您在需要时能快速方便地检索到它们。联系人管理模块不仅在获取客户过程中对您有帮助，在从各供应商那里采购产品时也有帮助。从这一意义上说，联系人不仅与客户相关，也与供应商相关。

如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

使用场景

• 对于企业客户，客户是企业，比如“北京XX科技有限公司”，联系人则是为促成交易与销售沟通的企业相关人员，或是售后服务对接人员，比如采购部经理“李XX”,收货人“王XX”等。
• 如果是个人客户，客户已代表本次商机活动中的主体联系人，此处可以添加与客户有关联的联系人，可作为商机活动中的第二联系人。比如房产中介交易中，客户是“李先生”，联系人可以是李先生的妻子或是儿子等有关系的人员。

业务操作

联系人视图

预设场景

• 全部：有权限的所有联系人数据
• 我负责的联系人：负责人是当前用户
• 我下属负责的：联系人负责人是当前用户的下属

备注：

• "管理员"可以查看所有数据。
• "部门管理"可以查看自己、部门、部门及下属部门的数据。

• "普通员工"只能查看自己的数据。

新建联系人

• 新建联系人的方式
  • 手工创建
    • 入口：【联系人】列表页
    • 关联对象【客户】详情页-【联系人】下。
  • 线索转换
  • 导入
• 新建联系人时业务补充
  • 联系人查重:为了保证联系人信息有效性，系统有查重校验，查重规则为校验：手机号码。
• 新建客户时同时新建联系人
  • 新建客户时增加“保存并新建联系人”功能，可以快速新建联系人，提高输入效率。