CRM客户关系管理应具备的常用功能

CRM客户关系管理软件，应具备的常用功能：客户管理、客户公海池、商机管理、合同管理、财务管理、订单管理、产品管理、员工中心、数据管理等等。CRM的常用功能，主要是管理企业的业务、产品、客户、数据分析等等，核心就是提升管理效率，提升营业额！

1.机会漏斗：

一个页面输入多个商机，无需手动点击保存，边输入边自动保存，体验如在 Excel表中输入信息般简单；管理者可实时查看商机进度数据，提升管理效率；商机的销售阶段变为赢单，则该商机自动流转到“项目签约”。

2.客户报备：

客户报备与否取决于销售人员的节奏，让销售自己来抉择。(提前报备，销售可尽早确认自己对该客户的所属权；未提前报备，销售则需为后续可能的撞单承担风险)；客户赢单时需报备客户，如未报备成功，则该商机无法流转到“项目签约”。

3.项目签约：

所有项目签约的商机都是由机会漏斗赢单而来，进入项目签约即可更新项目的合同、发票、回款等进度信息。待合同额=回款额，合同与发票等流程完毕后，项目阶段可选择进入-项目完成。

4.项目完成：

项目完成版块用来查看所有已执行完成的项目。

5.目标管理：

销售管理者输入成员月度目标，系统自动生成季度目标与年度目标，保存后实时同步。

6.数据看板：

商机进度一目了然，可查阅团队及个人目标及任务进度。包括签约回款数据、回款完成率、不同阶段的机会数量等。数据图表一键转发到手机，点击PC端数据看板右上角“复制”，可复制链接或扫描二维码，分享到手机。周报信息一秒生成。