• 金融行业所面临的销售管理难题

一、传统业务流程难以满足用户

金融行业在当前日益增长的消费环境中，其传统业务在满足客户需求方面捉襟见肘。诸如互联网金融、移动手机业务、呼叫中心、ATM和结算中心之间很难实现一站式的服务整合。由于金融行业整体营销效率的下降，使得新一代金融消费者在新业务需求和产品体验上很难得到满足。

二、软件系统老旧人力运营成本高

金融行业的系统和人力运营成本过高，企业利润逐年降低。很多机构采购的核心功能系统老旧、功能单一，无法满足从业者日益增长的多账号管理、协同理财、销售管理三位一体的普遍需求。跨部门之间信息碎片化、采购软件型号不一导致信息孤岛，最终使得金融行业机构的客户数据、产品数据、财务数据无法融合关联。

三、行业个性化服务不足

金融行业日渐繁多的理财产品与对高净值客户营销的矛盾日趋增大。新兴机构尝试利用互联网技术通过网络和移动技术快速响应客户的新需求，而且在投资收益方面的效率也远超传统金融机构。但目前线上业务仍然无法解决用户的所有问题，尤其是复杂的金融交易人们仍倾向于以线下面对面的方式开展。远景方面，金融行业的个性化、精英化、私密化的用户需求分类解决才刚刚起步。

• 企销客CRM提供金融行业CRM一站式解决方案，驱动金融行业的业绩增长

一、销售管理、客户管理

借助企销客一站式销售管理解决方案，能够优化合作伙伴的渠道建设并使各个体系间的销售漏斗打通。支持销售人员跨职能和部门做到协作跟进，能够充分利用集体讨论形成最佳解决方案。同时关联相关客户数据，实时了解客户需求，交付卓越的营销体验，确保每一次交易都能超出客户预期。

二、办公管理、协同管理

依靠企销客强大的协同办公能力，将“业务通讯化、通讯业务化”理念融入协同产品交互场景中，快速敏捷地适配、契合企业的沟通场景，依托核心数据算法适时展现在多业务部门进入、支撑体系配合销售团队的过程中。在企销客的协同办公场景中，核心经营数据的留存、讨论、分析、决策、推进都将快速高效地完成。

三、特殊需求、行业定制

借助企销客强大的PaaS平台的集成和深度开发能力，在利用PaaS开发和封装金融行业客户的独特行业需求方面，将回应金融行业客户在新业务和产品体验上的极致探索，提供给客户一站式产品与服务解决方案。