销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。

同时可以根据不同线索来源分析渠道的转化率，从而优化市场活动的资源投放，以达到利润最大化。

将这些公共线索按区域、行业等分类放到线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等 。线索池可以设置管理员和成员，并配置推送或拉取的方式分配线索给销售人员跟进。以达到合理化规范化管理线索。

使用场景

销售线索完整生命周期：

• 获取线索： 企业通过举办市场活动或是外部购买等众多渠道获取大量的潜在客户信息，他们可以是一个电话号码、一个企业名称或是姓名、或是其它的社交联系方式。

• 线索分配：将线索池中的线索合理分配给销售。为了保证销售线索能合理有效的分配给销售人员，CRM中提供了多种线索分配方式：

  • • 线索池管理员分配：将是重要的销售线索指派给能力强的销售人员跟进，以保证线索的最大转化率。

    • 销售人员主动领取：通过主动领取的方式，提高销售人员的工作积极性。

   

• 线索跟进： 销售人员分配到线索后，可通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与潜在客户取得联系，并沟通了解客户的意向和需求，然后将获取的信息录入系统中，以便后续问题跟进和分析总结。

• 线索转换： 销售人员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人或是商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。

• 数据分析：在整个转化过程中，通过销售线索来源分析线索转化率，得出最优渠道，找到最优销售模式；也可以统计分析员工线索转换率，了解销售人员的工作能力或是擅长的领域，以便合理分配线索。

在CRM中通过线索状态标识销售线索在生命周期中的每一个转换过程。

• 未分配：即通过市场活动、录入/导入的方式加入线索池中的销售线索初始时均为未分配状态，或是在跟进过程中退回线索池的销售线索也会转化为未分配状态。

• 待处理：当销售线索分配负责人后即为待处理状态。由销售人员自己挖掘创建的销售线索默认负责人为当前用户，即待处理状态。

• 跟进中：当销售人员添加“处理结果”或是“销售记录”后，状态转换为“跟进中”。

• 无效：即线索在跟进时，联系不上客户时，可将线索暂时标记为“无效”，以便以后再择机跟进。

• 已转换：将线索转换为客户、联系人或是商机后，线索状态变为已转换。

• 已作废：即销售线索验证后确认为垃圾数据，可以将其作废。作废后只有CRM管理员可以将其恢复。

业务操作

线索列表

预设场景

• 全部：有数据权限的所有线索数据

• 待我跟进的线索：负责人是当前用户，且待确认的线索

• 我负责的线索：负责人是当前用户的线索

• 我下属负责的：线索负责人是当前用户的下属

备注：

• "管理员"可以查看所有数据。
• "部门管理"可以查看自己、部门、部门及下属部门的数据。

• "普通员工"只能查看自己的数据。

线索池

将线索池中的线索合理分配给销售。为了保证销售线索能合理有效的分配给销售人员，纷享CRM中提供了多种线索分配方式：

• 默认分配：在线索池中指定属于此线索池的线索默认分配给指定销售人员，以便快速分配线索。

• 线索池管理员分配：由线索池管理员在前端线索池中批量分配销售线索，适用于将敏感或是重要的销售线索指派给能力强的销售人员跟进，以保证线索的最大转化率。

• 销售人员主动领取：如果线索池配置为员工可领取，则销售人员可以直接领取销售线索。通过主动领取的方式，提高销售人员的工作积极性。

新建线索

• 新建线索的方式
  • 手工创建
  • 导入
• 新建线索人时业务补充
  • 线索查重:为了保证线索信息有效性，系统有查重校验，查重规则为校验：手机号码。

线索详情

销售人员分配到线索后，可通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与潜在客户取得联系，并沟通了解客户的意向和需求，然后将获取的信息录入系统中，以便后续问题跟进和分析总结。

线索转化

销售人员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人或是商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。

退回线索池

业务说明：将线索退回线索池。线索在跟进一段时间后没有效果而放弃，可以将其退回公海，以便其他销售人员可以再领取并跟进，以便客户资源能被充分利用。

自动回收

业务说明：线索池会设置一定的规则，超期未跟进线索会被自动回收至线索池，以便于将此线索资源再分配给其他销售跟进。

通用业务操作

• 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、导入、导出、编辑、删除等