装备制造行业CRM数智化案例-锐巽自动化

在工业4.0浪潮席卷制造业的今天，深圳市锐巽自动化设备有限公司率先迈出关键一步，与企销客CRM系统完成全面对接，正式宣布项目成功上线，开启客户关系管理智能升级新征程。 这一举措标志着这家工业自动化企业在数字化转型道路上迈出了关键一步，将通过智能化客户管理提升企业核心竞争力。

在工业自动化设备行业竞争日趋激烈的背景下，客户需求日益个性化、专业化，传统的客户管理方式已难以支撑企业的业务增长需求。销售过程不透明、客户信息分散、项目跟进效率低下等问题逐渐成为制约企业发展的瓶颈。

项目背景

工业自动化行业的数字化变革需求 深圳市锐巽自动化设备有限公司作为一家专注于工业自动化设备研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括非标自动化设备、机器人集成应用系统以及智能化生产线整体解决方案。公司服务的客户广泛分布于汽车零部件、3C电子、医疗器械等多个行业。 随着业务规模不断扩大，锐巽自动化面临着日益复杂的客户管理挑战：

销售周期长：工业自动化设备项目往往需要数月甚至更长的销售周期，涉及多次技术交流、方案设计和价格谈判

客户决策链复杂：采购决策通常需要经过技术部门、采购部门和高层管理者的多重审核

售后服务要求高：设备交付后的安装调试、维护保养和零部件更换需要及时响应

项目信息分散：从线索获取到项目成交，大量关键信息分散在不同销售人员的个人记录中

锐巽自动化管理层深刻认识到，在工业4.0时代，企业必须通过数字化手段实现客户资源的系统化管理和深度挖掘，才能保持市场竞争优势。经过深入调研和多方案比较，最终选择企销客CRM系统作为企业数字化转型的核心平台。

战略意义

从销售工具到企业战略的全面升级 CRM系统不仅仅是软件部署，更是一项深刻影响企业运营模式、组织架构与业务流程的数字化变革工程。 对于锐巽自动化而言，此次CRM项目上线具有三大战略意义： 提升销售效率，实现精细化管理 通过CRM系统实现销售流程标准化、客户信息集中化、项目跟进透明化。据自动化行业实施案例显示，有效的CRM系统能使销售团队跟进效率提升40%，商机转化率提高25%。 强化客户服务，提升客户满意度 构建360°客户视图，整合项目历史、服务记录、设备信息等多维度数据，实现客户全生命周期管理。系统化的客户服务能够提升客户满意度，进而提高客户复购率和推荐率。 数据驱动决策，赋能企业战略规划 通过销售漏斗分析、客户行为追踪等数据分析工具，将客户管理从“经验驱动”升级为“数据驱动”，为企业战略决策提供可靠依据。管理层可以实时了解销售 pipeline、预测业绩趋势、优化资源分配。

实施成果

CRM系统核心功能与业务价值 企销客CRM系统为锐巽自动化提供了行业化解决方案，针对工业自动化设备行业销售周期长、决策链复杂、售后服务要求高等特点，定制开发了一系列特色功能：

客户资源集中管理

建立统一的客户数据库，整合分散在各个销售手中的客户信息 实现客户基本信息、联系人关系、项目历史、服务记录的全方位管理 ，通过客户分级管理，区分重点客户和一般客户，实现资源精准投放

销售过程可视化

通过销售漏斗管理，实时掌握各个商机的推进状态和成交概率 建立标准化的销售流程，明确各阶段的关键任务和交付物 提供销售预测功能，帮助企业准确预估未来业绩

项目管理功能

针对自动化项目特点，定制开发项目进度跟踪模块 记录从初次接触、技术交流、方案设计到报价谈判的全过程 实现项目文档的集中存储和版本管理

售后服务管理

建立完善的服务工单系统，实现服务请求的快速响应 记录设备安装、调试、维护和维修的全生命周期信息 通过服务数据分析，提前识别潜在问题，实现预防性维护

移动办公支持

提供移动端APP，支持外勤人员随时随地录入客户信息、查看项目进度 实现移动审批功能，提高业务流程效率 支持离线数据同步，保障在没有网络的环境下也能正常工作。

挑战与应对

确保系统成功落地的关键举措 CRM系统成功上线的关键不仅是技术部署的完成，更取决于组织内部成员的深度认同与实际应用。面对上线初期出现的“人员使用积极性不高”问题，锐巽自动化与企销客联合成立了专项小组，采取了一系列有效措施：

高层强力推动，，在多次管理会议上强调CRM系统对于公司未来发展的重要性，明确要求所有销售团队必须全面使用系统，并将系统使用情况纳入绩效考核体系。

分层培训，全面提升应用能力 针对不同角色员工开展定制化培训：销售人员重点培训客户信息录入、商机管理和移动端使用；管理层重点培训数据查看和分析功能；客服人员重点培训服务工单处理。通过手把手教学，确保每位员工都能熟练掌握相关功能。

优化流程，贴合业务实际 根据一线销售人员的反馈，不断优化系统流程和界面设计，减少不必要的数据录入，提高系统易用性。例如，简化客户信息录入字段，增加批量导入功能，优化移动端操作体验。 建立激励机制，促进系统使用 设立系统使用红旗榜，对使用率高、数据质量好的团队和个人给予奖励。通过树立标杆，营造“比学赶超”的良好氛围，促进系统全面应用。

未来展望

智能CRM引领工业自动化企业创新发展 锐巽自动化CRM项目的成功实施，将为公司带来长远价值。系统完全投入运营后，预计将实现销售转化率提升30%，客户满意度显著提高，数据决策能力大幅增强。 企销客CRM系统的AI能力将为锐巽自动化带来更多可能性。随着系统的深入使用，AI销售预测、智能客户分析等功能将逐步启用，进一步挖掘客户数据价值，实现智能化客户经营。

未来，锐巽自动化还计划将CRM系统与现有的ERP、PDM等系统进行深度集成，打通从客户管理到项目执行、从销售到服务的全业务流程，构建全方位的数字化运营平台。 项目成功实施后，锐巽自动化将打造出工业自动化行业的CRM应用最佳实践，为同行业企业数字化转型提供宝贵经验。

随着CRM系统的全面上线，锐巽自动化已经构建起连接客户的数字化新桥梁。在工业4.0和智能制造的战略机遇期，这一系统将助力锐巽自动化在激烈的市场竞争中赢得先机，为实现“成为中国工业自动化领域领先企业”的愿景奠定坚实基础。 数字化转型不是终点，而是新征程的起点。锐巽自动化与企销客的此次合作，将打造工业自动化行业数字化转型的新标杆，推动企业在数字经济时代赢得更大发展空间。