CRM技能-员工离职时如何做好客户数据交接

人员流动是每个企业不可避免的。对于销售人员来说，离职前最重要的是做好客户交接工作，使接班人能够掌握以往与客户的沟通，继续做好销售、服务等工作的衔接。传统的交接方式不可避免地会通过文件、口头解释等交接方式出现许多疏漏。那么在CRM客户关系管理系统中，如何处理离职员工账号和工作信息的交接。

1.停用账户

在CRM客户关系管理系统中，对于已辞职的员工，为确保CRM客户关系管理系统信息的安全，建议您先停用该员工的帐户。系统管理员可以进入系统配置->用户页面，找到辞职员工，编辑状态菜单，然后在弹出窗口中选择禁用。禁用后，该帐户将无法登录，但与该帐户相关的所有数据将被保留。

 

2.数据迁移

在CRM客户关系管理系统中，在确认客户信息接收人后，管理员再次进入用户管理页面，将离职员工的账户状态更改为“离职”并保存。此时，一个弹出窗口将提示您选择数据传输目标，即接收方帐户。最后，单击OK。数据迁移后，由前员工创建或拥有的客户、正在跟进的销售机会、跟进记录、合同和订单等信息将转移到目标账户。

 

3.在这种情况下，有选择地转移数据

在CRM客户关系管理系统中，离职员工账户数据较多。我们希望可以交给不同的人处理。此时，需要“传递”功能。在模块的列表页面上过滤要传输的数据。过滤完结果后，选择全部，通过批量“传递”功能，不仅可以将模块下的数据传递给他人，还可以将与模块关联的数据传递给他人，这样做，我们可以将离职人员的账户数据通过过滤后转移的方式有选择地分配给不同的人员。。