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crm系统怎么用

作者:企销客 | 日期:Aug 23, 2020

 

企销客CRM简介

 

企销客CRM,致力于为企业提供营销、销售、服务、运营、管理一站式数智化解决方案,全面赋能企业销售管理,提升销售业绩。 企销客帮助企业构建以客户为核心的营销、销售、售后大数据运营中台,打通企业业务运营闭环及数据闭环,实现高效自动化运转,解决客户流转在企业内部各部门割裂的状态,通过AI数据洞察获取企业内部服务人员以及客户画像,精准匹配,实现精细化运营,助力企业效益最大化,并推动探索全新业务模式,保持业绩持续增长。

企销客CRM目前已服务16000+家企业客户,全面推动企业数智化升级。解决方案在IT互联网、制造业、商业服务、金融投资、教育培训、房产家装、电商、政务等20+行业领域均得到广泛应用。

 

如果您想拥有CRM账号,需要先注册CRM的企业账号,同时会创建管理员账号,然后再添加员工账号即可。

第一步 注册企业账号

  • 请登录企销客官网注册企业号。
  • 如果您企业已注册账号或是您已有账号,直接登录即可。

第二步 配置组织架构

为了有效管理员工,需在“管理-员工与部门管理”下维护组织架构。

  • 全公司:即组织架构顶级结点,代表公司所有部门。默认为“全公司”,可以修改名称。
  • 部门:您可以在“全公司”下新建部门。

第三步 添加员工账号

在“管理-员工员工与部门”下添加并维护员工。

  • 新建员工。在填写员工信息是请关注以下两个信息:
    • 归属部门:即当前用户所属的主属部门,只能有一个。
    • 直接上级:默认为主属部门的部门负责人,可修改。目前CRM数据权限中上级是指的直接上级。比如客户中“我下属负责的客户”是指客户负责人的直接上级为当前用户的客户记录。

管理者使用指南

欢迎你使用企销客CRM,在这篇文章里,我们将会向你介绍作为企业管理员可以使用的功能,如成员角色、权限的配置、系统设置、数据分析等。

 

1.上传企业LOGO

建议企业所有者登入企业的第一件事,就是把它替换成公司自己的logo,这样新来的同事会很有归属感。

2.角色权限设置

每个用户在CRM中都拥有角色,不同的角色拥有不同的权限。通过设置不同的角色权限形成上下级关系,上级可以管理下级的数据。

角色是可以自定义的权限集合。CRM默认创建公司账号的用户为管理员,管理员是系统权限最大的角色,不可修改。管理员也可以将其他人设置为管理员,即可以同时存在多个管理员。

数据权限:主要通过数据权限控制行数据,让不同的人有不同的查看数据规则;

比如:

销售人员只能看自己的数据;

销售经理可以看所有下级销售人员的数据;

老板可以看到所有数据;

3.部门设置

CRM支持自定义部门创建,管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台,点击【员工与部门管理】,在企业组织架构栏中点击【添加子部门】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。


4.添加企业成员

在创建企业后,可以邀请公司同事加入CRM了。企业管理员账号进入【企业后台管理】,在【员工与部门管理】页面点击添加员工会出现添加成员页面:(值得你注意的是,在“角色分配”下拉框中,可以选择赋予该用户的角色权限。)






当企业有员工离职,需要删除企业员工,这时候可以在【员工与部门管理】页面停用该账号或删除账号。


 

5.设置销售流程

你可以根据你销售、管理中的痛点,结合行业、产品的特点,通过CRM标准流程细化你的管理方式和销售模式,形成一套行之有效的销售逻辑。



 

6.自定义字段

例如:CRM已对客户信息进行基本设置,管理者可以根据公司管理要求和行业销售特点,添加新建客户需要填写的字段,帮助销售建立综合整理能力,丰富客户画像。

管理者登录企业管理后台,点击【管理】,在【自定义字段】页面,选择线索/客户管理编辑,左侧字段库是字段表现形式,在右侧字段属性中进行详细设置。

7.设置公海规则

公共无负责人的客户在CRM里面统称为公海,这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的,比如展览活动,或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。客户公海规则设置功能有助于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入公海,以便其他公海成员抢回跟进,以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。
管理员进入企业管理后台,在【管理】页面,选择【客户公海规则设置】,点击编辑,进入公海规则设置。


设置公海规则时,可设置自动划入规则。包括未跟进和未成交规则,未跟进规则可设置超过多少天未跟进的客户由系统自动划入公海。

8.数据分析

数据分析是针对员工与客户情况进行统计分析的模块。用户可选择在某个时间段内,对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析,形成数据建议报告,提供给决策者审阅, 为企业管理人员制定经营管理方法提供决策依据。


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全局筛选

  • 首页全局筛选

    • 筛选的默认值逻辑:部门负责人的默认值为负责的部门、本月,其他员工的默认值为自己、本月,可以通过控件中的 “保存为默认值” 操作来更改默认值。
    • 员工筛选的可选范围
      • CRM管理员和报表管理员:全公司
      • 普通员工:自己、我的下属、负责部门及子部门、共享给我任意对象数据的部门或人
    • 如何区分模块是否受全局筛选:受筛选的模块右上角将 显示 员工和时间 的条件值。默认不受全局筛选的预设模块:排行榜、日程、目标、提醒。

     

销售简报

全局筛选中的条件 销售一部本月 对于各个指标的筛选含义,可点击指标值到报表详情页左上角的“数据范围”查看。

线索转化

  • 指标统计含义

    • 线索总数:统计的是 销售一部(及其子部门) 在 本年度 通过 新建/领取/被分配 的方式新增的线索总数
    • 转化为客户的线索数:统计的是 “线索总数”中 转化为客户 的线索数(包括转新客户和转已有客户)
    • 转化为商机的线索数:统计的是 “线索总数”中 转换生成了商机的线索数,是对商机的主线索数量的统计
    • 转化为订单的线索数:统计的是 “线索总数”中的这些线索转换生成了商机后,进一步生成订单 的线索数

商机

  • 销售阶段转化分析主要是为了查看销售流程下商机在各阶段的转化情况,通过商机销售阶段转化分析可以明显看出商机的流转情况,从数据中看出每个阶段的转化率,同时清楚的知道商机处于哪个阶段更容易流失,针对性的制定销售策略。
  • X轴:阶段名称
  • Y轴:商机总额

排行榜

  • 排行榜
    • 是针对全公司员工的排行;
    • 默认排行的指标为“订单金额排行榜”,可切换为回款金额排行榜、新增客户数排行榜、新增线索数排行榜、新增跟进数排行榜;
    • 可切换排行周期:天、周、月、季度、年,并可选择具体的日期;

CRM提醒

CRM提醒中包括了所有CRM业务对象的相关提醒通知,比如待办事件、待联系业务、待审批业务,到期业务等。通过CRM提醒可以快速查看待自己处理的审批和业务提醒。

 

 

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