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首页 > 行业资讯 >有效管理CRM系统数据的五种方法

有效管理CRM系统数据的五种方法

作者:企销客CRM | 日期:Oct 22, 2020

CRM数据是指客户数据。客户数据不是“平面”,而是客户相关信息的“三维”集合。如何管理CRM数据是企业关注的焦点。根据一份报告,消费者数据现在是一种非常宝贵的资源,可以称之为“数字时代的石油”。CRM数据管理是指在权限范围之内收集、存储和管理客户信息数据库的实践。目的是改善公司的整体服务、流程和产品。通过对客户数据的有效管理,其价值可以包括增加销售额、提高客户保留率、更有效的营销活动、加强客户关系等等。在这里,我们分享几个重要的提示,以帮助您更有效地管理客户数据。

1、 购买正确的CRM软件

使用电子表格存储客户数据变得越来越不切实际—零碎的数据无法适应当今日益复杂的销售过程。重视数据的企业会将客户信息存储在统一的数据库之中,即客户关系管理系统(CRM)。CRM使数据的组织和收集更加安全和容易。它还可以根据数据提供客户见解,这是识别和改进销售机会的好方法。

采用CRM将带来更多好处:

  1. 所有数据将放在一个地方,以支持跨部门的更新和共享。
  2. 客户互动和销售过程实时显示,历史可追溯为一个整体。
  3. 所有员工都有一个统一的客户观,这主要是因为CRM之中的360度客户观。

使用企销客CRM,您可以定制许多数据字段,以获得所需信息的准确快照。企销客CRM不仅考虑了数据的权威性和表现形式,而且帮助用户更快更好地输入数据,扩大信息收集的范围。此外,企销客CRM之中的自动业务触发器可以根据数据的变化执行许多日常任务,可以帮助用户节省大量的时间。

2、 重视安全

数据的泄漏或丢失对任何一个企业都会产生巨大的影响,尤其是CRM系统,它存储着企业最关键的客户数据和销售数据,揭示了企业的历史经营成果和未来发展趋势。因此,保证数据的安全性是CRM数据管理实践之中的一个重要环节。

您可以采取哪些切实可行的措施用以确保客户数据的安全?

  1. 与提供完整安全机制的SaaS提供商合作,或采用可控的、私人部署的CRM系统。
  2. 确定CRM系统的数据备份机制。
  3. 客户关系管理本身是否提供了客户身份识别等安全机制。

3、 确保你真的需要信息

数据越多越好。过多的数据(也称为数据饱和)会使用户感到困惑并阻碍决策。重要的是,客户关系管理不仅很难收集数据,而且很难收集到大量的数据。事实上,大多数公司60%到73%的数据都不起作用。

为了收集必要的数据,请回答下列问题:

  1. 数据与公司目标的一致性如何?
  2. 数据之中的哪些信息几乎没有价值?
  3. 数据将如何最终提升客户体验?

使用有针对性的方法收集数据有助于减少不必要的收集(这也可以提高用户的工作效率)。如果您只得到您真正需要的信息,您可以简化流程并降低管理成本。

4、 备份数据

即使数据丢失的可能性很小,58%的SME还没有做好数据丢失的准备。如果提供程序、服务器或系统有问题,如何保存、恢复和可视化地复制所有客户数据的备份?当您考虑到“60%丢失数据的SME在六个月之内将受到很大影响”,您将开始意识到数据备份和恢复计划的重要性。

在决定重视数据备份计划时,您需要考虑下列问题:

  1. CRM系统是否提供数据备份工具和导出功能?
  2. 是否支持备份计划,例如一天或一周之中的特定时间。
  3. 您是否支持用户在不影响系统运行的情况之下随时备份?


5、 整理一下你的客户资料
有些资料毫无价值,有些资料很快就会过时。这些都会导致数据不准确,影响系统的价值和用户的信心。例如,您的销售人员已经连续拨打了10多个不存在的电话号码。因此,在数据管理过程之中,应定期对数据进行清理。那是什么意思?验证和更新信息,删除重复项,并删除浪费资源的联系人。这种数据清理可以增加当前数据的价值。

  1. CRM最重要的一点是防止数据被更改。
  2. 避免数据简化,跨部门收集和更新数据。
  3. 确保数据格式一致。
  4. CRM系统是否支持数据的自动创建和更新,这使得确保您的数据是最新和有效的比以往任何时候都更容易。

定期整理数据可以帮助您避免错误,并确保您有高质量、准确的信息来分析客户。因此,可以将数据清理视为数据质量控制的一部分。


结论

一旦奠定了坚实的基础,如何收集和保护整个公司的数据,企业可以更有效地管理和利用数据,从而创造一个更好的数据驱动的商业模式。当然,选择合适的CRM,决定了数据的操作和管理方式。我们建议您使用企销客CRM。您不仅可以私有化和部署数据以使其更可控,而且可以随时随地安全地访问数据。最重要的是,企销客CRM还提供了许多自动机制,帮助您更有效地更新和利用数据。总之,战略性地收集和管理客户数据,将为客户和公司增加可观的价值。